民生銀行H股今起至18日在港公開招股,招股價區(qū)間為8.5-9.5港元/股,每手500股,入場費(傭金+過戶費+股票成交價)為4797.93港元,該行公告預定19日定價,并確認了26日掛牌的消息。
來自市場人士的消息則稱,路演進行至12日,該行國際配售認購金額已達141億美元,認購倍數(shù)為3.66。目前,除了5大基礎投資者,包括索羅斯、厚樸基金、美國老虎基金等資本大鱷均大手筆認購民生銀行H股,中東、印度、中國香港等地區(qū)的投資者對民生銀行H股也頗為追捧。
此前消息人士稱,索羅斯認購金額為1億美元、厚樸基金則斥資10億美元。
不過,與H股上市路演獲熱捧局面不同的是,民生銀行A股近幾個交易日的表現(xiàn)則較平。自3日至今,其股價一直在8元/股左右徘徊。國泰君安金融行業(yè)資深研究員伍永剛認為,這與內地投資者對民生銀行仍存在質疑有關,再有該行投資美國聯(lián)合銀行控股公司失利也讓投資者印象不好,盡管該行早已計提了撥備。民生銀行官方認為,對美國聯(lián)合銀行控股公司投資的失利對其日常經營及利潤不會受到重大影響。
市場人士則認為,之前招行投資永隆、中投投資巴克萊,也存在不同程度的虧損。本次美聯(lián)事件雖對民生銀行經營和H股發(fā)行都無太大影響,但中國銀行業(yè)應在多次海外投資中吸取教訓。
但意外的是,消息人士稱,路演時機構投資者基本沒有問及投資聯(lián)合銀行失利的事情,更多關注的還是該行事業(yè)部改革、定位,“商貸通”盈利前景以及宏觀經濟對其有多大影響等較為前瞻性的問題。