學(xué)者分析：臺(tái)灣面板與半導(dǎo)體兩大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)即將被大陸超越

　　盡管大陸是世界第二大經(jīng)濟(jì)體，在航空航天、裝備制造、新能源、新材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域占有優(yōu)勢(shì)，但半導(dǎo)體、光電等產(chǎn)業(yè)發(fā)展則相對(duì)滯后，而且落后于對(duì)岸的臺(tái)灣。多年來，這兩大產(chǎn)業(yè)成為大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一大短板，芯片與大尺寸面板等主要依靠從臺(tái)灣與韓國等地進(jìn)口。新世紀(jì)以來，大陸積極扶持與發(fā)展半導(dǎo)體、光電產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過多年努力，大陸這兩大產(chǎn)業(yè)有了長足進(jìn)步與發(fā)展，依目前發(fā)展態(tài)勢(shì)，這兩大產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值與部分產(chǎn)品全球市場(chǎng)占用率將即逐步趕上與超越臺(tái)灣。

　　光電產(chǎn)業(yè)的核心之一是面板產(chǎn)業(yè)。在全球范圍內(nèi)，面板生產(chǎn)主要集中在日本、韓國、臺(tái)灣與大陸，上游關(guān)鍵技術(shù)則掌握在美國與日本等跨國公司手中，尤其是大尺寸面板生產(chǎn)主要掌握在臺(tái)灣與韓國方面，大陸則相對(duì)滯后，長期以中下尺寸面板生產(chǎn)為主。特別是大陸是液晶電視的主要生產(chǎn)者，而電視液晶屏（面板）主要依靠臺(tái)灣與韓國廠商供貨。其中，2013年，臺(tái)灣與韓國光電企業(yè)聯(lián)合操縱面板市場(chǎng)價(jià)格，后經(jīng)發(fā)改委調(diào)查給予處罰。

　　面對(duì)面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后與長期受制于人的局面，大陸一方面鼓勵(lì)外商投資與合作，另一方面加大對(duì)本土企業(yè)的支持。經(jīng)過多年努力，大陸出現(xiàn)一批知名的面板生產(chǎn)企業(yè)，其中由北京市政府主導(dǎo)投資的京東方成為大陸面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展一面旗幟，已成為全球同業(yè)中極具有競(jìng)爭力的知名大企業(yè)。

　　2003-2016年，京東方累計(jì)投資超過3000億元人民幣，在多地設(shè)立了11條面板生產(chǎn)線。2017年1-9月營業(yè)收入達(dá)694億元人民幣，年增長51.4%。京東方在全球大尺寸液晶面板出貨量市占率，從2014年的8.5%上升到2016年的12.1%，預(yù)計(jì)2017年達(dá)到20.8%。依這樣的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2018年，京東方有望取代韓國樂金（2017年市占率為21%。）成為全球最大的液晶面板企業(yè)（謝勤益，“面板產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)”，臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》，2017年9月6日，A11版）。特別是，2017年上半年，京東方液晶顯示器LCD、平板電腦顯示器與筆記本電腦顯示器的市場(chǎng)占有率均位居全球第1位。據(jù)WitsView研究資料，2018年全球只有大陸有新面板廠投產(chǎn)，其中京東方10.5代面板廠將正式投產(chǎn)，其他廠商只是小幅擴(kuò)產(chǎn)，大陸面板廠電視面板出貨量市占率預(yù)計(jì)將達(dá)到約38.64%，超越韓國的32.28%以及臺(tái)灣面板雙虎（友達(dá)與群創(chuàng)）的25.54%，位居全球第1位（袁景庭：“2020年京東方拚占四成版圖”，臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》，2017年12月11日）。

　　在OLED（有機(jī)發(fā)光二極體顯示器）產(chǎn)品發(fā)展上，韓國三星一枝獨(dú)秀，壟斷了電視與手機(jī)OLED平板的供貨市場(chǎng)，三星OLED市場(chǎng)占有率達(dá)到98.3%，控制了蘋果、華為等知名手機(jī)市場(chǎng)的此類平板供應(yīng)。2017年9月，京東方宣布成都第六代柔性AMOLED生產(chǎn)線進(jìn)展順利，已正式投產(chǎn)，將供應(yīng)華為等手機(jī)廠商，預(yù)示著京東方將打破三星對(duì)OLED市場(chǎng)的壟斷局面�？梢哉f，目前大陸光電產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域尤其是在面板產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，已與臺(tái)灣并駕齊驅(qū)，單一企業(yè)市場(chǎng)占有率已超越臺(tái)灣，在柔性AMOLED已領(lǐng)先臺(tái)灣，全面超越臺(tái)灣也是至日可待。

　　目前臺(tái)灣最具競(jìng)爭力與最大的高科技產(chǎn)業(yè)則是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，不僅在晶圓代工制造方面遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先大陸，而且其產(chǎn)值也一直在大陸之上。然而，經(jīng)過多年努力，預(yù)計(jì)兩年后（2020年），大陸半導(dǎo)體產(chǎn)值也將超越臺(tái)灣。

　　臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)起步早，發(fā)展快速，而且一直領(lǐng)先大陸。依據(jù)臺(tái)灣工業(yè)研究院產(chǎn)經(jīng)中心（IEK）報(bào)告，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長放慢，2016年半導(dǎo)體總產(chǎn)值為24493億元新臺(tái)幣（約816億美元），年增長8.2%，2017年產(chǎn)值為2.46萬億元新臺(tái)幣（下同），年增長僅0.5%。其中，以IC制造產(chǎn)值最大（代表性企業(yè)為臺(tái)積最、聯(lián)電等），2016年產(chǎn)值為13324億元，占54.4%，2017年產(chǎn)值為1.37萬元，年增長2.7%；IC設(shè)計(jì)業(yè)（代表企業(yè)為聯(lián)發(fā)科）2016年產(chǎn)值為6531億元，占26.7%，2017年產(chǎn)值6171億元，年減5.5%；IC封裝（代表企業(yè)日月光、矽品）2016年產(chǎn)值為3238億元，占13.2%；2017年產(chǎn)值為3330億元，年增長2.8%；IC測(cè)試業(yè)（日月光等）2016年產(chǎn)值為1400億元，占5.7%，2017年產(chǎn)值為1440億元，年增長2.9%。就是說，IC制造代工是臺(tái)灣最大與最優(yōu)勢(shì)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)值占居半個(gè)江山。依據(jù)IC Insights機(jī)構(gòu)報(bào)告，2016年，臺(tái)積電營業(yè)收入達(dá)294.9億美元，全球市場(chǎng)占有率達(dá)59%；居第2位的格羅方德營業(yè)收入只有55.5億美元，市場(chǎng)占有率只有11%；第3位則是臺(tái)灣的聯(lián)電，營業(yè)收入為45.8億美元，市場(chǎng)占有率為9%。就是說，臺(tái)灣兩家企業(yè)晶圓制造產(chǎn)品的全球市場(chǎng)占有率近70%。

　　相對(duì)的，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對(duì)落后，多年來一直是全球最大的集成電路產(chǎn)品（芯片）進(jìn)口者，核心處理器及記憶體等芯片年進(jìn)口量占全球的40%左右，近年每年進(jìn)口值超過2000億美元。2017年1-10月，大陸芯片進(jìn)口量約2072億美元（同期石油進(jìn)口為1315億美元）。同時(shí)大陸芯片自制率低，2016年自產(chǎn)芯片僅能滿足市場(chǎng)需求的17%，預(yù)計(jì)2019年僅能滿足25%左右。不過，經(jīng)過多年的發(fā)展，尤其是國家財(cái)政支持，近年來大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)尤其是晶圓制造有了長足發(fā)展。目前大陸12英寸晶圓廠共有22座，其中在建11座；8英寸晶圓廠有18座，其中有5座正在興建中，預(yù)估2018年將有更多新廠進(jìn)入量產(chǎn)階段。2017年，中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)值預(yù)計(jì)為5176億元人民幣，年增長率達(dá)19.4%，預(yù)計(jì)2018年達(dá)到6200億元，維持近20%增長率，遠(yuǎn)高于2018年預(yù)計(jì)全球整體半導(dǎo)體產(chǎn)值3.4%的增長率（涂志豪，“陸半導(dǎo)體產(chǎn)值，明年約成長二成”，臺(tái)灣《工商時(shí)報(bào)》，2017年11月10日，A16版）。大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化。2016年，大陸IC設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值占比首次超過封測(cè)業(yè)，預(yù)計(jì)2018年IC設(shè)計(jì)占比增加到38.8%，IC制造占比達(dá)到28.48%。

　　依目前大陸與臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)觀察，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值即將超越臺(tái)灣。依臺(tái)灣工研院產(chǎn)經(jīng)中心（IEK）公布調(diào)查（2017年11月7日），2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)值首次突破4000億美元，年增長近20%，其中，美國產(chǎn)值為2164億美元，居全球之冠；韓國半導(dǎo)體產(chǎn)值達(dá)到868億美元，首次超越臺(tái)灣，三星營業(yè)收入也首次超越英特爾，成為全球半導(dǎo)體龍頭企業(yè)；臺(tái)灣以805億美元居第3位。預(yù)計(jì)2018年，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)值將達(dá)達(dá)2.63萬億元新臺(tái)幣，年增長7.1%；2020年產(chǎn)值將突破3萬億元新臺(tái)幣（約1000億美元）。同時(shí)，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，國家投入大量資金，大力吸引技術(shù)、人才，也是全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2020年產(chǎn)值也將突破3萬億元新臺(tái)幣，即將趕上或超過臺(tái)灣（簡永祥，“半導(dǎo)體產(chǎn)值臺(tái)灣首次被南韓超車”，臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》，2017年11月8日，A11版），因此，臺(tái)灣對(duì)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展格外關(guān)注。臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（TSIA）理事長、臺(tái)積電共同執(zhí)行長魏哲家日前表示，大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)壯大與快速發(fā)展，則是所有業(yè)者未來面臨的挑戰(zhàn)，強(qiáng)調(diào)“大陸已是全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)，吸引全球（企業(yè)）到大陸設(shè)廠，加上大陸自中央到地方無不傾國家之力，在人才、技術(shù)與資金大幅投入，首當(dāng)其沖是兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭與消長”。

　　盡管大陸半導(dǎo)體總產(chǎn)值即將超過臺(tái)灣，不過在半導(dǎo)體晶圓制程式技術(shù)與產(chǎn)品競(jìng)爭力方面短期內(nèi)還無法超越臺(tái)灣，臺(tái)積電公司2017年底宣布在臺(tái)灣南部科學(xué)園區(qū)投資5000億元新臺(tái)幣興建全球第一座5納米先進(jìn)制程的晶圓廠，而大陸本地代表性企業(yè)中芯國際仍以28納米制程為主，加上大陸芯片自給率依然不高，特別是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的核心關(guān)鍵技術(shù)與材料仍然控制在美日手中，大陸要實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展、要掌握核心技術(shù)與提高國際競(jìng)爭力，還有很長的路要走。就海峽兩岸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展而言，大陸半導(dǎo)體產(chǎn)值超越臺(tái)灣與未來在IC設(shè)計(jì)、制造超越臺(tái)灣則是不可避免的發(fā)展趨勢(shì)。（王建民，作者系福建閩南師范大學(xué)兩岸一家親研究院長名譽(yù)院長）